Dr. Erich Pitak
| Anschrift: | 1130 Wien, Erzbischofgasse 3 |
|---|---|
| Mobil: | 0664/432 60 51 |
| E-Mail: | erich.pitak(at)aon(dot)at erich.pitak(at)gerichts-sv(dot)at |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 87.01 | Geldfragen, Währungsfragen | Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt Spezialisierung: Wertpapierrisiko | 01.03.2028 |
| 87.05 | Börsenwesen, Bankwesen | Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.08 | Kreditwesen | Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.10 | Sparkassen | 01.03.2028 | |
| 87.15 | Wertpapiergeschäfte, Fondsgeschäfte inkl. Beratung und Abwicklung | Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.35 | Derivative Finanzprodukte | Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.87 | Vermögensberatung | 01.03.2028 | |
| 88.05 | Lebensversicherung | Nur: fondsgebundene Lebensversicherungen, Tilgungsträger, Risikobeurteilung | 01.03.2028 |
Tätigkeitsprofil
| Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Analyse von Wertpapierprodukten und Derivativgeschäften, Beurteilung von Chancen/Risiken diverser Veranlagungen und Portefeuilles, Erstellung von Veranlagungsvorschlägen, finanzmathematische Beurteilung. Kenntnis der Abläufe in Handelsabteilungen von Banken, Handelslimiten, Risikomanagement | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| LGZ Graz | Beraterhaftung | War Investment in argentinische Staatsanleihen mit WAG-Anlegerprofil vereinbar? |
| HG Wien | Anlageberatung | Kreditfinanzierter Erwerb einer britischen Lebensversicherung; als Tilgungsträger geeignet? |
| HG Wien | Warentermingeschäfte | Vermittlung von Warentermingeschäften - Risikoaufklärung; Nichtanlage der Kundengelder? |
| LGZ Wien | Vermögensberatung | Hat Vermögensberater bei Optionsgeschäften Kunden ausreichend über Risiken aufgeklärt? |
| LGZ Wien | Anlageberatung | Entsprach Portefeuille den Anlagezielen und dem Risikoprofil gem. WAG? |
Besondere Spezialisierungen
Risiko von Anleihen (u.a. argentin. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen), Aktien, Investmentfonds und Optionsinstrumenten Tilgungsträger-Bewertung
Wohlverhaltensregeln, Anlegerprofile gemäß WAG
Immobilienaktien und andere Immobilienwertpapiere
Infrastruktur
Geräteausstattung:
Bloomberg-Datenbank, Börseninformationssysteme, Laptop mit mobilem Internet
Ausbildung und berufliche Laufbahn
Dr. iur. Universität Wien, Gerichtspraxis,
seit 1984 im Wertpapiergeschäft von Banken, u.a.
Leiter von Wertpapierhandel, -Analyse, Vermögensverwaltung und Kapitalanlagegesellschaft der Schoellerbank
sowie Vorstandsmitglied der Anglo Irish Bank (Austria) AG.
Absolvent des Citicorp Investment Courses, der INSEAD Negotiation Dynamics Ausbildung und des IMD Strategic Finance Course
Verfasser von Fachliteratur (Bank-Archiv etc.) über Wertpapierveranlagungen
Vortragender an der Donau-Universität Krems, der Fachhochschule des BFI Wien und am ÖPWZ